Steuerberatung ist die professionelle Beratung, die ein Steuerspezialist seinen Mandanten bietet. Hierbei handelt es sich um einen eher strategischen Service, der über die herkömmliche Erstellung einer Steuererklärung hinausgeht und sich auf proaktive, ganzjährige Strategien zur Minimierung von Steuern und zum Erreichen geschäftlicher und persönlicher Ziele konzentriert. Steuerberater verfügen über ein umfassendes Verständnis der sich entwickelnden steuerbezogenen Gesetzgebung und können Einblicke geben, um Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Vorschriften einzuhalten. Sie verfügen über eine breite Wissensbasis, die von Buchhaltung und Finanzen bis hin zu Geschäftsstrategie und Risikomanagement reicht.
Die beste Steuerberatung ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Steuerspezialisten verfügen über das Fachwissen, um Sie zu einer Vielzahl von Möglichkeiten zu beraten, wie z. B. Steuersparstrategien für Startup-Eigenkapitalvergütungen, IRA-Rollovers und Immobilienverkäufe. Sie können Ihnen auch dabei helfen, sich in komplexen Bereichen der Steuergesetzgebung zurechtzufinden, z. B. bei der Berechtigung für qualifizierte Kleinunternehmensaktien (QSBS), 401(k)s und 1031-Börsen.
Es ist wichtig, einen Steuerberater zu wählen, der sachkundig und zuverlässig ist und eine starke Arbeitsmoral an den Tag legt. Ganz gleich, ob Sie einen hauptberuflichen Buchhalter oder einen unabhängigen Auftragnehmer suchen, ein vertrauenswürdiger Berater bietet Ihnen hochwertige Steuer-Compliance- und Beratungsdienste. Die Hauptaufgabe eines Steuerberaters besteht darin, sicherzustellen, dass der Kunde die Konsequenzen seiner finanziellen Entscheidungen versteht, und ihn zu beraten, wie er Steuern minimieren kann. Dazu gehört auch die Beurteilung der Auswirkungen möglicher Änderungen im Steuerrecht, wie etwa des TCJA.
Durch eine gute Zusammenarbeit mit einem Steuerberater sparen Sie Zeit und Geld. Es kann Sie auch vor kostspieligen Fehlern und Strafen schützen. Beispielsweise bestätigte ein Gericht kürzlich die Strafen eines Mitarbeiters, der Steuerabzüge in Anspruch nahm, die der IRS als missbräuchlich erachtete, weil der Steuerzahler keinen triftigen Grund dargelegt hatte und sich vor Geltendmachung der Ansprüche nicht mit seinem Wirtschaftsprüfer beraten hatte.
Die Wahl des richtigen Steuerberaters kann über Ihre Steuerschuld entscheiden. Eine gute Möglichkeit, das Richtige zu finden, besteht darin, Ihre Kollegen zu fragen, wen sie empfehlen, oder Online-Bewertungen durchzusehen. Darüber hinaus verfügt ein guter Steuerberater über Fachwissen über die Art der Geschäfte und Transaktionen, an denen Sie beteiligt sind.
So werden Sie Steuerberater
Der Einstieg in die Steuerberatung erfolgt am häufigsten über ein Associate Degree-Programm in Buchhaltung oder einem relevanten Studienbereich. Der Abschluss dieser Programme dauert in der Regel zwei Jahre und vermittelt Ihnen die Grundlagen der Finanzdatenanalyse sowie die Feinheiten der Rechnungslegungsvorschriften und des Steuerrechts. Sie können sich auch für einen Bachelor-Abschluss in Buchhaltung, Betriebswirtschaft oder Finanzen entscheiden. Alternativ können Sie ein Masterstudium in Spezialgebieten wie internationalem Steuerrecht oder Unternehmenssteuerrecht absolvieren.
Um ein qualifizierter Steuerfachmann zu sein, müssen Sie eine Lizenz vom Internal Revenue Service erhalten, um vor diesem praktizieren zu dürfen. Dies steht Anwälten, Wirtschaftsprüfern (CPAs), eingetragenen Vertretern und eingetragenen Versicherungsmathematikern zur Verfügung. Zusätzlich zur Erlangung Ihrer Lizenz müssen Sie ein umfassendes Verständnis der Steuergesetzgebung und ihrer Anwendung auf die besonderen Situationen Ihrer Kunden haben. Darüber hinaus müssen Sie mit der Komplexität der Steuerreform vertraut sein und stets über neue Entwicklungen in der Gesetzgebung auf dem Laufenden bleiben. Steuerberatung